Diseño las pantallas del CRM a tu gusto con Canvas para zoho crm
Personalize las páginas de detalle de registro dentro de Zoho CRM creando una experiencia personalizada y atractiva para su fuerza de ventas.
Como modificar y personalizar las fases de la venta
Como modificar y personalizar las fases de la venta
En esta post, vamos a explicar como se cambian las fases de venta dentro del CRM. Es similar a la edición de propiedades en cualquier lista de selección o lista de selección múltiple, aunque tiene ciertas diferencias importantes.
Lo primero que hay que hacer es entrar el la configuración de pantalla de la oportunidad, para ello debemos tener permisos de administrador.
Dentro del grupo personalización, opción módulos y campos.
Dentro de este, selecionamos el módulo, tratos, oportunidades o como le hayamos denominado.
A la derecha del campo Fase, tenemos tres punto, si los pinchamos nos salen varias opciones. Selecionamos asignación fase-probabilidad
Nos aparece la pantalla con los valores, desde aquípodemos cambiar el nombre de la fase, su probabilidad y el orden que queremos que aparezca en la lista de selección cuado editemos un registro.
Como crear un formulario web y vincularlo dentro del zoho crm
Una utilidad muy interesante, es crear los típicos formularios web, y que la información que introduzca el visitante queda vinculada dentro de nuestro zoho crm. En este vídeo se explica con detalle la operativa completa
Menu de administrador en zoho crm
1.- Cambiar el usuario super administrador en zoho crm.
2.- Cómo crear un formulario web y vincularlo a zoho crm
3.- Personalizar pantallas en zoho crm
4.- Como modificar y personalizar las fases de la venta
5.- Diseño las pantallas del CRM a tu gusto con Canvas para zoho crm
Cambiar el superadministrador de ZOHO CRM
Cambiar el usuario superadministrador en zoho crm
Dentro de zoho crm solo podemos tener un superadministrador, es el usuario que ha dado de alta la cuenta. En algunas ocasiones es necesario cambiarlo, en este vídeo extraído del canal de zoho crm latinoamericano lo explica estupendamente.
Menu de administrador en zoho crm
1.- Cambiar el usuario super administrador en zoho crm.
2.- Cómo crear un formulario web y vincularlo a zoho crm
3.- Personalizar pantallas en zoho crm
4.- Como modificar y personalizar las fases de la venta
5.- Diseño las pantallas del CRM a tu gusto con Canvas para zoho crm
Ampliar solicitudes de API en ZOHO CRM
Ampliar solicitudes de API en ZOHO CRM
Para ampliar las solicitudes para el API dentro de zoho CRM tenemos que acceder con permisos administrativos a nuestra cuenta de zoho crm. Opción configuración, dentro del menu principal que nos aparece arriba a la derecha.
Dentro de la configuración de ZOHO CRM, dentro del bloque espacio del desarrollador, la opción de menú API
Nos aparecen tres opciones, pinchamos en créditos
Dentro de de esta pantalla nos permite agregar créditos. Antes de agregar, podemos ver el importe en el simulador, el coste diario máximo que pagaremos si los usamos en su totalidad. Se le cobrará en función del uso del crédito.
