Como modificar y personalizar las fases de la venta
En esta post, vamos a explicar como se cambian las fases de venta dentro del CRM. Es similar a la edición de propiedades en cualquier lista de selección o lista de selección múltiple, aunque tiene ciertas diferencias importantes.
Lo primero que hay que hacer es entrar el la configuración de pantalla de la oportunidad, para ello debemos tener permisos de administrador.
Dentro del grupo personalización, opción módulos y campos.
Dentro de este, selecionamos el módulo, tratos, oportunidades o como le hayamos denominado.
A la derecha del campo Fase, tenemos tres punto, si los pinchamos nos salen varias opciones. Selecionamos asignación fase-probabilidad
Nos aparece la pantalla con los valores, desde aquípodemos cambiar el nombre de la fase, su probabilidad y el orden que queremos que aparezca en la lista de selección cuado editemos un registro.
