Índice de contenidos del curso rápido ZOHO CRM
Curso básico de ZOHO CRM
Zoho crm es una herramienta extraordinariamente potente que puede llegar a adaptar cualquier proceso de negocio, pero también, se puede empezar a usar de forma muy rápida, aprovechando la configuración estándar inicial, de forma que el propio usuario pueda configurar zoho crm a medida que lo usa. Cuanta más experiencia en sistemas de gestión tenga el usuario, más fácil le resultará la implantación.
Principales módulos de ZOHO CRM
- Posibles clientes: Son datos de posibles clientes no trabajados o de poca calidad, por ejemplo: una tarjeta de visita que hemos escaneado en una feria o hemos introducido a mano, un registro que nos ha venido por nuestro formulario web, una llamada telefónica de alguien no registrado, un contacto a través de redes sociales, registros de una base de datos comprada o en anuncios por publicidad web, Google ads, Facebook, etc.Es decir, son datos que no tenemos mucha fiabilidad. Cambiaremos de denominación del módulo por prospectos, ya que en cuentas tendremos también clientes potenciales, y la descripción del módulo nos puede confundir.
- Cuentas son empresas, organizaciones, cualquier tipo de persona jurídica o agrupación de personas. Las empresas de venta directa a consumidor final lo pueden desactivar, ocultándolo.
- Contactos son personas, que pueden o no, estar asociados a una cuenta.
Principales módulos dentro de zoho crm
Configure su organización
Defina quienes son los usuarios de la organización, sus roles y perfiles, es decir, los privilegios de lectura, escritura y eliminación dentro del CRM.
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